格隆汇6月5日丨永兴材料(002756,股吧)(002756.SZ)公布，永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕523号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“永兴转债”，债券代码为“128110”。本次发行人民币7亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计700万张，按面值发行。

本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2020年6月8日(T-1日)收市后登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分) 通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

原股东可优先配售的永兴转债数量为其在股权登记日2020年6月8日(T-1日)收市后登记在册的持有永兴材料的股份数量按每股配售1.9444元可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082756”，配售简称为“永兴配债”。

一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购简称为“永兴发债”，申购代码为“072756”。每个账户最小申购数量为10张(1000元)，每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张(100万元)， 超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年6月9日(T日)， 网上申购时间为T日9:15-11:30、13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。

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