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1.动力煤:本周国内动力煤弱势运行,12 月14 日秦皇岛港5500 大卡动力煤最新平仓价为609 元/吨,环比上周五下跌7 元/吨,产地价格方面山西大同南郊5500 大卡车板价473 元/吨,环比上周下跌2 元/吨;12 月14 日秦皇岛港库存641.5 万吨,周环比上升33.5 万吨;12 月14 日六大电厂日耗总计74.08 万吨,较上周五上升10.42 万吨。需求方面,电厂耗煤负荷仍处在低位,12 月8 日-12 月14 日沿海六大电厂日耗均值69.42 万吨,环比上周的59.08 万吨上涨10.34 万吨,较去年同期的69.63 万吨减少0.21 万吨。库存方面,截至12 月14 日,六大电厂库存1777.37 万吨,环比下降16.27 万吨,同比上升622.3 万吨,12 月14 日库存可用天数为23.99 天,环比上周的28.18天下降了4.19 天,同比上升7.68 天,电厂库存高企,采购积极性偏弱。港口方面,12 月14 日秦皇岛港口库存641.5 万吨,环比上升33.5 万吨,同比下跌29.5 万吨,下游需求不强,港口库存上升。供给方面,陕西榆林部分煤矿表示前期降价后,出货缓慢,库存仍较高,销售压力增加;鄂尔多斯部分矿表示化工及供暖采购稍有好转,但是整体销售并未明显改观,多数煤矿库存偏高,煤价弱势维稳,矿方观望居多;山西晋北地区煤矿销售情况一般,整体库存较低,矿方表示目前部分矿年底以保安全为主,产量回落,后期降幅不会太大。 进口方面,截至12 月14 日,广州港澳洲煤Q5500库700 元/吨,周环比下跌10 元/吨;广州港印尼煤Q5500 库提价700 元/吨,周环比下跌10 元/吨。本周进口煤价格弱势运行,12 月进口调控存在较大压力。受气温下降影响,电厂日耗提升明显,电厂库存有所下降,但终端和港口的库存持续高位运行,动力煤价格仍承压。需要注意的是,煤价的先行指标海运费连续5 天回升,说明下游采购积极性不错,所以如果日耗继续高位运行的话,动力煤现货价有望止跌。1 月份进口煤额度重新起算,根据会议精神19 年进口煤额度全给电厂,届时电厂可以安心去库,短期市场处于观望状态,动力煤价格窄幅波动。 2 焦煤:本周京唐港主焦煤价格为1,880 元/吨,环比上周持平。本周炼焦煤市场运行偏稳。需求方面,本周焦企综合开工率为75.87%,周环比下降1.79 个百分点,总体来看利润驱动下焦企开工维持高位,且钢价有所好转,焦煤仍有一定的刚性需求,但焦企采购情绪正在逐步减弱。 库存方面,从绝对量来看,本周国内110 家样本钢厂炼焦煤库存合计913.01 万吨,环比增加10.96 万吨,同比增加73.42 万吨;从相对量来看,本周钢厂炼焦煤库存平均可用天数18.18 天,环比上升0.21天。供给方面,临近年底,煤企多以保安全生产为主,少数煤矿已将检修停产提上日程,整体供应量有限,支撑焦煤价格,但前期个别停产和减量的矿井本周均有所恢复生产,产量得到一定缓解,原煤库存继续增加,已连续四周呈现增加趋势。综合来看,焦煤资源供应偏紧,利润驱使下焦企开工率高位运行,采暖季钢厂限产不及预期利好焦煤需求,短期焦煤平稳运行。 3.焦炭:本周天津港一级焦平仓价为2320 元/吨,环比上周持平;唐山二级冶金焦到厂价2165 元/吨,环比上周持平。本周焦炭市场运行偏稳。需求方面,全国高炉开工率65.75 %,环比小幅下跌0.13 个百分点,同比增加3.87 个百分点。目前钢价低位震荡,钢厂利润略有恢复,后期关注钢材成交情况及政策出台对钢焦企业的影响。库存方面,本周110 家国内样本钢厂焦炭库存合计450.46万吨,周环比上升4.35 万吨,同比上升32.51 万吨。本周100 家国内独立焦化厂焦炭库存合计31.04万吨,环比增加0.24 万吨,同比增加1.41 万吨。本周港口库存合计256.5 万吨,环比增加16.9万吨,同比减少30.5 万吨。供给方面,本周焦企综合开工率为75.87%,周环比下降1.79 个百分点,利润驱动下焦企开工率保持高位。综合来看,供给端焦企综合开工率仍处于高位状态,焦企库存持续增加,短期供应略显宽松。焦炭的核心矛盾在于钢材利润,随着钢价的企稳,钢企对焦炭的打压情绪减弱,短期焦炭市场以稳为主,后期关注钢材利润情况。 风险提示:宏观经济大幅下滑,煤价大幅下跌,焦炭限产不及预期,政策性调控煤价,新增产能大量释放,进口煤政策放开。
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