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夏季最炎热的时候来了!到处都是热得冒汗的人,南方的深圳,一大早起来,走来街上就湿热湿热的,像极了A股市场上近期的“涨价概念股”:原材料价格暴涨,相关的股票涨不停!这热度,和深圳这几天的炎热真的有得一拼。不过,太热了,人要消暑,要么躲进空调房,要么下水游泳;股市和经济也一样,热过头了,也不大好。
正在码字的这会儿,我的手机上某个APP又发出这么一条消息:机构人士表示,近日国内分散染料提价2000元/吨至2.4万元/吨,预计后期仍有涨价空间。要是我的股票这样涨,我不乐得要到处发红包了?!而这样的消息,我的手机各种APP上几乎每天都可以收到好几条,一会儿是铜箔、覆铜板涨价了,一会儿是动力煤涨价了,一会儿又是纸张涨价了,真是“听取涨声一片”啊!
再来看一组数据:7月21日上午10时,动力煤主力合约1709盘中报609元/吨,较5月11日涨幅已超21%。最新数据显示,当前秦皇岛港口主流贸易商5500大卡动力煤报价已超过630元/吨。而自今年6月中下旬起,煤价就持续处于此前发改委拟定的600元/吨红色高价位警戒线之上。
生意社数据显示,截至7月17日铝(99.70)市场均价14267.5元/吨,较7月1日均价13717.5元/吨,涨幅为4.01%。而截至7月21日上午10时,沪铝主力合约1709报14415元/吨,较1月6日涨超12%,较2015年11月的低点已涨近50%。
小金属的涨价步伐不甘落后!我以前听都没听说过的一个叫做“钴”的品种,从2016年11月启动上涨行情至今,已经暴涨87.2%!相比我股票市值的下跌幅度,真的是拉仇恨的节奏啊!
在A股市场,近期“涨价概念股”争相出场,煤炭、钢铁、造纸、有色等行业的个股,牛股频出。神火股份、陕西煤业、方大特钢、凌钢股份、华友钴业、洛阳钼业、晨鸣纸业……大宗商品领域的牛股,似乎没有最高、只有更高。
这些大宗商品为什么涨价如此任性?难道真的是供不应求?综合专家和市场人士的意见,从整体上来说,中国现有的很多大宗商品和原材料,包括小金属,仍然是供过于求的,这里面没有太多玄奥的理论。比如钢铁、煤炭、有色,整体上都是供过于求的,但为什么涨得这么厉害呢?
一是因为前几年跌幅很大,不少大宗商品价格存在超跌反弹的需求;
二是一些地方加大固定资产投资力度,比如高铁、基建等,加大了对上游原材料的需求。还有一些季节性因素,比如度夏高峰带来的相关大宗商品价格的上涨、错峰生产带来的供给端的收缩、大型生产商设备检修带来的供给减少,等等;
三是环保限产,带来一些大宗商品和原材料供给收缩,而需求端并未萎缩,由此带来价格上涨。
其实,这轮大宗商品价格的暴涨,从期货市场的走势上来看,不排除投机资金兴风作浪,制造市场供不应求或涨价的气氛,由此带来现货市场上大宗商品价格的暴涨。
去产能的主要目的,是为中国经济转型升级、优化结构服务的,绝不意味着大宗商品和原材料涨价。整体上,很多原材料和大宗商品仍然是供过于求的。此轮大宗商品价格暴涨,既有基本面的合理因素,也有投机炒作的因素。
有鉴于此,更好地理顺大宗商品市场的定价机制,防止投机资金兴风作浪从而扭曲市场的内在运行机理,就显得尤为必要。
大宗商品价格暴涨,带来的最大负效应,就是企业的成本大大增加。别看二级市场上“涨价概念股”涨势如虹,投资者一片欢呼,但从长远来看,这种大宗商品价格的暴涨,必然会传导到下游的企业,降低企业的利润,甚至不少企业陷入亏损。
从现有的情况来看,上游原材料价格暴涨,企业成本增加,但消费端并未明显起来,企业对生产的产品提价,很容易带来通货膨胀;企业不提价,唯一的结果,就是企业业绩大幅下滑。众多原材料涉及到太多的行业和上市公司,这个涨势持续下去,伤害的是中国的实体经济,以及A股市场的未来。
实际上,不少上市公司财务报表已经反映出原材料和大宗商品价格暴涨带来业绩下滑的事实了。比如上海天洋(603330)6月16日晚间披露上半年业绩预告,预计净利润与上年同期相比将下降68%至75%左右,为650万至850万元左右。下降的原因为主要原材料价格涨幅较大,公司主要产品胶粉胶粒的部分主要原料涨幅超过50%,导致公司原材料成本大幅增加,毛利率大幅下降,净利润较上年同期下降幅度较大。二级市场上,上海天洋的股价7月以来下跌21。25%。
“涨价概念股”涨得欢的背后,是大宗商品价格的暴涨,投机资金兴风作浪不符合市场发展的需求,更为严重的是,这种原材料价格暴涨,会带来上市公司业绩的大幅下滑,这对于A股市场来说,无异于一颗毒药。
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