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1.4、5月在供给宽松、消费淡季拖累下动煤港口现货持续下跌,秦皇岛港5500卡动力末煤4月跌60,5月跌70,但由于高基差的保护,期货盘面5月份探底回升,表现相对抗跌,1709月合约最高535,最低503。
2.5、6月供给面仍将偏宽松。4月份,原煤产量2.9亿吨,同比增长9.9%;1-4月份,原煤产量11.1亿吨,同比增长2.5%。预计330常态化后,5、6月煤炭供应料维持较为宽松的格局
3.6月需求淡旺季切换,关注水电替代。从电厂日耗、水泥开工等高频数据来看,火电、水泥、钢材等高耗煤行业需求5月同比表现不差,但季节性偏淡。不过,随着气温回升,6月中下旬开始电厂日耗淡旺季切换,需求将环比回升,关注水电替代。
4.政策面330常态化。4月下旬太原煤炭交易中心表示山西煤炭行业今年不再实施276个工作日制度。此外,今年山西省还将稳定推动优质产能的释放,确保煤价不出现“大起大落”,拟新增加7000万吨先进产能,以扩大先进产能的保有量,促使煤炭市场供需形势趋稳宽松。
整体来看,随着330工作日常态化,6月份产地供给依旧较为宽松,而下游电厂日耗、淡旺季切换,港口累库速度或有所放缓,现货下跌空间预期收窄。而对于期货盘面来说,9月贴水30-40,现货情绪偏弱不利于期价反弹,低位震荡为主。
策略上,关注1-9价差的扩大,风险方面防范环保、安检政策对产地供应以及港口库存回补高度的影响。
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