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【市场资讯】
1、【美豆生长】截止周日6月7日,全美平均大豆播种率86%,上周75%,去年同期54%,5-年平均79%,业界平均预期87%;大豆出苗率67%,上周52%,去年同期30%,5-年平均61%;大豆优良率72%,上周70%,去年同期0%,5-年平均70%,业界平均预期71%。
2、【报告前瞻】据道琼斯6月8日消息,美国农业部(USDA)定于北京时间6月12日00:00公布6月作物供需报告。接受《华尔街日报(博客,微博)》访问的分析师平均预期,全球2020-21年度大豆年末库存料为1.001亿吨,预估区间介于9,600万吨至1.182亿吨,美国农业部5月预估为9,840万吨。2019-20年度,全球大豆年末库存料为1.003亿吨,预估区间介于9,850万吨至1.031亿吨,美国农业部5月预估为1.003亿吨。
3、【巴西出口】巴西商贸部:截止6月7日当月(共5个工作日),巴西累计装出大豆333.39万吨,大豆日均装运量为66.68万吨/日,较去年同期的45.01万吨/日增48.13%;累计装出豆粕37.08万吨,日均装运量为7.42万吨/日,较去年同期的8.80万吨/日减15.69%;累计装出玉米3.86万吨,日均装运量为0.77万吨/日,远低于去年同期的6.29万吨/日。
4、【马来棕油】MPOB数据周三公布,路透调查平均预期5月产量环比增3.2%,期末库存环比增9.9%至225万吨。印度方面表示正在考虑上调进口关税——印度买家通常会在上调关税传闻期间提前进口。
5、【国内到港】中国海关称5月大豆到港量938万吨,不及4月装船预估1050万吨,因巴西物流环节时间增加。本年度10-5月大豆到港量通过比增加16.3%至5,790万吨,但仍然落后17/18年度同期4%。装运总量目前比海关到港量高出59.6万吨,照此进度中国本年度的大豆进口量有望达到9,4009,500万吨,USDA在5月报告的预估为9,200万吨。
6、【国内库存】中国前一周大豆周度压榨量191.6万吨,不及预期198万吨。本年度10-6月迄今累计压榨量同比减少0.44%。预计未来两周的压榨规模在203万吨和206万吨,若实现累计压榨同比将增加0.5%。当周中国油厂豆粕库存66.58万吨前一周64.16万吨,去年同期73.61万吨为去年9月23日以来最高水平。豆油库存94.9479,周度环比增加1.9%,去年同期144.3万吨,为4月10日以来最高水平。
【收盘评述】
最新公布的作物生长报告来看,新季美豆进度正常,天气方面暂无炒作因素,且预告本周热带风暴带来的强降水天气将有利于产区的土壤增墒,虽也有阻碍部分地区播种的可能,但整体天气有利于作物生长。对于美豆,短期来看,中美关系成为国内四季度进口所关注的最大不确定因素,在整体宏观环境没有出现实质性转折前,巴西今年逐渐搬空的情况将改善美豆出口需求潜力,美豆短期仍将保持震荡偏强。
油脂方面,今日油脂受近期关税等消息提振以棕油领涨整体走强,基本面来看,目前不论东南亚还是国内油脂均面临增库存的压力,但国内三大油脂的分化、小油脂的市场份额挤占情况或将导致国内行情略有差异。但在原油、马来印度贸易关系恢复、关税调整以及近期出现的产量增加不及预期的情况下,我们倾向于油脂最糟糕的时候基本已经过去,目前油脂处于低价区,上有增库存大趋势的压力,下有宏观与阶段性产区消息的支撑,大概率保持区间震荡,难有趋势行情。
【利润跟踪】
(数据来源:天下粮仓、中粮期货(博客,微博)、文华财经)
【作者】
高泓-投资咨询号TZ009338;潘婉玲-投资咨询号Z0013415;肖鸿钦-从业资格号F3032992
【公众号:长河观察】
【风险揭示】
1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。团队及公司不对交易结果做任何保证。2. 市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。团队及公司其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。
(责任编辑:陈状 )
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