格隆汇6月5日丨华君国际集团(00377.HK)公布，于2020年6月5日，买方华君百货（大连）有限公司（公司间接全资附属公司）与卖方中国孟集团股份有限公司订立该协议，买方有条件同意以代价人民币9880万元收购目标公司恒利丰商城（大连）有限公司全部股权和该债务。

代价将以发行1.08亿港元可换股债券的方式支付，该可换股债券附带权利可按每股换股股份38.00港元（可予调整）转换为换股股份，换股价较6月5日收市价每股11.78港元溢价约222.58%。假设换股权按换股价悉数行使，则283.4万股新股份可按换股限制向卖方发行，换股股份占公司现有已发行股本的约4.60%，以及扩大后已发行股本约4.40%。

目标公司为于2006年1月6日于中国成立的有限公司，其主要业务为（其中包括）营销管理、营销服务、物业管理及零售。目标公司目前拥有目标物业，其位于中国大连市金州区中长街道和平路151号，总用地面积约31,075.84平方米。

Tags：换股   股份   发行   中国   大连   目标   集团   股权