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生意社08月04日讯进入伏天以来,全国大部分地区持续高温,多地用电量屡创新高,煤价开启旺季“涨涨涨”模式。周期性行业回暖叠加去产能,煤炭价格持续维持高位。
分析人士指出,大型电厂多以采购长协煤为主,今年以来动力煤合同兑现率保持较高水平,主要电力企业的用煤得到较好保障,对稳定市场情绪作用较大。
目前高温仍在持续,预计煤价仍有上行空间,之后可能出现短期回调。随着新增产能的加速释放,煤炭供给量将有所增加,预计全年煤炭市场可达到紧平衡状态。受益于煤炭市场火爆行情,上市煤企上半年普遍实现扭亏为盈,多家公司净利润大幅增长。
旺季煤价持续上涨
煤价已连续两个月持续上涨,与高温天气一起火爆。相较于6月初,cctd5500煤种上涨了43元/吨,涨幅7.6%;cctd5000上涨了76元/吨,涨幅达15.4%。
国家统计局发布的数据显示,与7月上旬相比,7月中旬纳入统计的各种类煤炭价格均呈现上涨态势。其中,4500大卡普通混煤上涨5元/吨,涨幅为1.1%;5000大卡山西大混上涨5元/吨,涨幅为0.9%。
对于此轮旺季煤价上涨的逻辑,业内人士表示,高温条件下电煤消费持续增加;同时,由于天气、安全检查等综合因素,带来产地煤炭生产供给增长有限,推动环渤海地区现货动力煤价格继续上涨。
受大范围持续高温天气影响,全国发电量,特别是北京、广东、上海等24个省级电网用电负荷创历史新高。国家电网和南方电网发布的数据显示,截至7月25日零时,全国单日最高发电量达17.53亿千瓦时,已六次突破往年极值。
与价格上涨相对应,煤炭股行情同样很“火爆”。截至7月31日,wind煤炭板块指数上周以来上涨10.6%。
随着旺季的即将结束,预期价格出现回调的可能性较大,但下调幅度业内看法不一。值得注意的是,今年以来,煤炭价格季节性波动明显,但总体仍在可控范围,基本在发改委制定的价格区间内波动。
数据显示,今年以来,秦皇岛港5500大卡动力煤中长期合同价格一直处于550元/吨以上的合理区间。前7个月,5500大卡动力煤中长期合同平均价格为569元/吨,市场煤价600元/吨左右。
从供需两端来看,长协煤对稳定市场价格发挥了重要作用。
煤炭价格一般分为长协煤价格和现货煤价格两种。煤企人士对中国证券报记者表示,长协价格一般低于市场现货煤价,且要保证供应。
某大型电力企业相关人士对中国证券报记者表示,一般大型电企长协煤用量超过60%,主要电力企业的用煤得到较好保障。该人士表示,在此背景下,15天的库存对这些电企来说可以看作是安全库存。
根据媒体报道,神华、中煤能源等多家煤炭企业与下游电企签订的2017年长协合同量,约占到大型煤炭企业今年总销量的75%左右。
长协煤市场份额大,长协合同的执行对稳定市场情绪和现货价格影响较大。据了解,旺季涨价模式开启以来,主要煤炭生产企业和电力企业之间的“长协”动力煤合同兑现率一直保持较高水平。神华集团表示,今年1-6月份,神华下水煤年度价格合同兑现率达到100%。
招商证券研报指出,由于电厂多以采购长协煤为主,目前煤炭市场出现较大分歧,港口煤价呈现高位盘整的态势。高温天气仍在持续,预计旺季煤价仍有上行空间,之后会经历短期回调。
业内人士对中国证券报记者表示,如果电厂预期气温回落,可能逐步放松采购,需求将减少,时点通常发生在立秋前后。随后电厂将有一轮检修,耗电进一步下降,低点将出现在9月份,将出现阶段性见底。下一个消费高峰是12月份,而9-10月份电厂将开启冬季储煤。
(文章来源:证券市场周刊)
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